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上半年度机构投资数据分析与逻辑分享:先于大规模采用和真正牛市布局,最看重创始团队能力

发表于 2周前 (07-11) XXKK投资资讯 8

原创 | Odaily星球日报

作者 | 夫如何

上半年度机构投资数据分析与逻辑分享:先于大规模采用和真正牛市布局,最看重创始团队能力

2024 年已经过半,加密行业迈出了史诗性的一步,从年初美国的比特币 ETF 现货获批,到香港批准比特币和以太坊现货 ETF,美国以太坊和 Solana 现货 ETF 也即将迎来突破性进展,标志着加密资产正式接壤主流金融世界。

加密原生市场中,比特币行情不断突破历史新高;meme 板块也一扫此前熊市征兆的命运,成为上半年度财富效应的聚集地;比特币生态在去年也得到进一步的发展,围绕比特币主网的二层项目也是不断涌现;DePIN 新原语的出现,带起基础设施板块新一轮的热度。

今年上半年哪些项目是一级市场关注度较高的存在?AI+区块链成为第一毋庸置疑,无论是 AI 驱动的底层网络,还是 AI 相关的工具都受到资本的追捧,或许在描绘Web3未来景象时,AI 早已成为其中最具代表性的特点之一。

在整体发展出现较大突破的同时,一级市场中又会燃起怎样的火花?

本篇,Odaily星球日报将围绕机构一级市场的布局情况,为大家详细展现各大代表性机构 2024 年上半年度投资概况(更为完整的金额数值分析,敬请期待即将发布的Q2复盘)。我们也有幸采访了机构代表 OKX Ventures、ArkStream Capital、Foresight Ventures,就当前市场阶段、各家投资偏好以及背后的逻辑展开对话。

机构所投项目分类

下图中选取了具备代表性的Web3投资机构,首要维度为上半年投资笔数。Odaily星球日报根据被投项目的业务类型、服务对象、商业模式等维度进一步将其划进 5 大赛道:基础设施、应用、技术服务商、金融服务商和其他。

上半年度机构投资数据分析与逻辑分享:先于大规模采用和真正牛市布局,最看重创始团队能力

Animoca Brands

基础设施:Futureverse、E Money Network、ARPA、Humanity Protocol、Lava Network、Shiba Inu、Berachain、Monad、XION、peag、Myshell、 0 G、PolyHedra、Beoble、io.net、KIP Protocol、Root Protocol、Nubit;

应用:Redacted、Saltwater、Zeek Network、The Sandbox、GoPlus Security、Stashh、Cookie 3、TRALA、CARV、Kuroro Beasts、OpenSocial、IVX、Pencils Protocol、Aria、Param Labs、Cross The Ages、Baby Shark Universe、Blade Games、Puffverse、Iskra、DARKTIMES、Wild Forest、Puffer Finance、Sharpe Al、Planet Mojo、llluvium、Rollie Finance、eesee、Imaginary Ones、Matr1x、Ultiverse、WELL3、Pixelmon、AOFverse;

技术服务商:Sapien;

其他:Bondex* 2、Co-Museum;

OKX Ventures

基础设施:Merlin Chain、B 2 Network、Zeus Network、 0 G、Sonic、codatta、GoPlus Security、Cysic、Monad、Arch Network、ZKM、Carv、Movement、Lumoz、UTXO stack、Privasea、Camp Network、Sophon、FLock.io、Bitlayer、MyShell、Nubit、Meson Network、DLC.Link、Eclipse、io.net、Taiko、BounceBit、Ether.Fi、Delphinus Lab、Ethena、PolyHedra;

应用:Zeek Network、UniSat、DEXTools、OpenSocial、Pencils Protocol、BlockBooster、Blade of God X、Bedrock、L3 E 7、Wild Forest、Thruster、Tomo、Cellula、StakeStone、UXLINK、AltLayer、NAVI Protocol、Portal Network、Renzo Protocol;

技术服务商:0x scope;

其他:DeBoX、BeWater;

Cogitent Ventures

基础设施:TNA、Chakra、NatixNetwork、Tevaera、Zeko、BonusBlock、peag、Bitlayer、Nubit、BEVM、Tanssi Network、Flash Protocol、Ten、Cosmology、Humanity Protocol、Beoble、Entangle;

应用:XProtocol、Stage、Elys Network、IVX、RunesFi、Zaros、RunesTerminal、xSwap、Crestal、Mitosis、SHADOW WAR、Creator.Bid、MerlinStarter、Master Protocol、Moongate、Satoshi Protocol、GAM 3 S.GG、BitRealms、Metalcore、Silencio、Exverse、Truflation、Lends、Velar、SkyArk Chronicles;

MH Ventures

基础设施:Entangle、Particle Network、AgentLayer、Play Al、Parasail、Blockless、Crestal、TNA、Aizel Network、XION、Nubit、BEVM、AlLayer、Morph、io.net、Privasea、Humanity Protocol、Lava Network、Merlin Chain、Analog、OMEGA、Bitlight Labs、Hivello;

应用:Param Labs、XSwap、Creator.Bid、Avalon、Gull Network、SatoshiSync、Gomble Games、Satoshi Protocol、Openstamp、Blockus、ChronoForge、Imaginary Ones、Velar;

技术服务商:Lightlink;

其他:Synnax;

Big Brain Holdings

基础设施:Entangle、Exabits、Sphere、Initia、Ten、Zeus Network、MegaETH、Sonic、Nubit、Natix Network、Shiba Inu、Mayan、Monad;

应用:BitFlow、Synonym Finance、Overworld、Watches.io、GLIF、Utila、BitRealms、Planet Mojo、Gomble Games、Parallel、ZKasino、Decent.land、kima Network、Pixelverse、XOCIETY、IVX、Aria、Arch Network、EYWA、Mitosis、L3 E 7、Plena Wallet、Inference Labs、TODAY;

技术服务商:Safary;

The Spartan Group

基础设施:Morph、XION、Zeus Network、Berachain、Merlin Chain、Particle Network、Nubit、Zentry、API 3 ;

应用 :The Bornless、Pallet Exchange、MetaCene、Metalcore、Karma 3 Labs、Overworld、Pixelmon、Forgotten Playland、Saros Finance、illuvium、Sophon、Parallel、peaq、Alex、Gomble Games、Planet Mojo、Redacted、XOCIETY、Supervillain Labs、Aria、L3 E 7、Puffverse、Wild Forest、UnchartedCentrifuge、Avalon;

技术服务商:Cookie 3 ;

Foresight Ventures

基础设施 :Merlin Chain、Ether.Fi、DePHY、io.net、Humanity Protocol、Morph、XLink、MyShell、Shiba inu、Glacier Network、Avail、Parasail、TheoriqAl、Movement、Avalon、Cellula;

应用:SoulLand、Pixelmon、PublicAl、Overworid、Oyl、KiloEx、Alex、Gomble Games、Blade Games、L3 E 7、Decent.land、Rango、Pixelverse、Focus Tree、Mitosis、Puffverse;

金融服务商:Agora;

HashKey Capital

基础设施:ORA、Particle Network、GoPlus Security、Avail、Babylon、Cysic、Tevaera、Othentic、Berachain、B 2 Network、Lava Network、Lumoz、Mystiko.Network、PolyHedra、Cosmology、Karma 3 Labs、Humanity Protocol、Delphinus Lab、HackQuest、Beoble、AltLayer、FuzzLand;

应用:Halo、UXLINK、Bladerite、Puffverse、Aark Digital、Overworld、Lightcycle、bitsCrunch、Fetcch;

技术服务商:0x Scope;

GSR

基础设施:Lava Network、Ethena、Taiko、Inco Network、Analog、Fhenix、Owito Finance、Monad、Myshell;

应用:Altitude、The MysterySociety、Kiln、Arcade ARC、Kelp DAO、UXUY、Mitosis、Usual、Puffer Finance、LILLIUS、TODAY、Arrow Markets、Midas、EarlyFanS、Elixir;

技术服务商:0x Scope、SoSo Value;

金融服务商:Cube.Exchange、M^ 0、D 2 X、ClearToken;

其他:Ink Finance;

DWF Labs

基础设施:Analog、Beoble、DeMR、Lumia、Zentry、API 3、Tevaera、Klaytn、peaq、GraphLing Chain、Flash Protocol、Ten;

应用:Ultiverse、TokenFi、Prom、Artfi、Yuliverse、Milady、Parasail、Kelp DAO、Shogun、Scallop、Alex、Nebula Revelation、Juice Finance;

技术服务商:NuLink;

金融服务商:Double、LazyBear;

其他:DeBox;

Amber Group

基础设施:Ethena、io.net、Merlin Chain、Berachain、Babylon、Layer 3、Taiko、Fhenix、ZKM、Monad、Reya Network、AlLayer;

应用:Ether.Fi、Pixelmon、Kodiak、DappOS、Backpack、Metalcore、Mitosis、Bedrock、Anichess、MerinStarter、Merkle Trade、Parallel;

技术服务商:0x Scope、Carbcoin、Tensorplex Labs、Elixir;

金融服务商:Woo Network;

Cypher Capital

基础设施:Humanity Protocol、Hivello、Beoble、Arch Network、Shiba lnu、Berachain、Flash Protocol、XLink;

应用:lmaginary Ones、Shuffle、ZeroLend、Pixelmon、Velar、bitsCrunch、Kasu、BracketX、Kelp DAO、CARV、Gomble Games、BlockGames、CAM 3 S.GG、Aark Digital、Raiinmaker、Ooga Booga、Juice Finance、Madworld、Pallet Exchange、UXLINK、NFTG、Scallop;

Polychain Capital

基础设施:Bitfinity Network、AltLayer、Berachain、Nubit、Babylon、Cysic、Clique、Eclipse、Sahara、Talus、ORA、Botanix、Milkyway、Movement、Ritual、Gasp、PolyHedra;

应用:Superform、Squid、Drift Protocol、Canza finance、Particle、DappOS、Monkey Tilt、Pac Finance、Shogun、Tomo、Stream Finance、Sofamon;

Coinbase Ventures

基础设施:Polymer、WITNESS、Mountain Protocol、Arcium、Turnkey、Othentic、Avalon、Monad、Umoja;

应用:LogX、Portal Network、Conduit、Farworld、Squads、Neynar、El Dorado、Paragraph、Agora、Puffer Finance、Midas、BOB、Reya Network、Stack;

Binance Labs

基础设施:Zircuit、Movement、BounceBit、Privasea、Babylon、Ethena;

应用:Memeland、BracketX、infrared、Rango、AeVO、Zest Protocol、UXUY、Milkyway、StakeStone、Cellula、Deriwio、QnA3 GPT、NFPrompt、Shogun、Puffer Finance、Renzo Protocol;

SevenX

基础设施:ORA、AltLayer、io.net、Particle Network、Avail* 2、REVOX、Azuro、Monad、Karma 3 Labs、Delphinus Lab、Adot;

应用:ArenaX Labs、L3 E 7、UXLINK、Cellula、Sophon、MetaCene、Renzo* 2 ;

技术服务商:Safary;

其他:eesee;

a16z Crypto

基础设施:NEBRA、Espresso Systems、Optimism、EigenLayer、Nodekit;

应用:Neynar、Farcaster、Kiosk、MyPrize、Madworid;

金融服务商:OpenTrade;

其他:KIki World、Friends with Benefits;

ArkStream Capital

基础设施:ARPA、Nubit、BEVM、io.net、Merin chain、Nibiru;

应用:Kelp DAO、MerinStarter;

技术服务商:Blockus;

Paradigm

基础设施:Conduit、Symbiotic、Babylon、Monad、Succinct、Axiom;

应用:Farcaster、Phoenix;

LD Capital

基础设施:Babylon、DeMR;

应用:Decent.land、Fetcch、Bored Slot;

其他:Gamic;

机构投资逻辑自述

事件和数据整理之外,Odaily星球日报也采访到前文覆盖到的一些机构代表,就当前行情、各家投资偏好以及背后的逻辑展开对话。

Odaily星球日报:当前Web3市场处于怎样的周期阶段?

OKX Ventures :看待行业周期,我们需要从以下三个视角来看:

  1. 行业开始进入社会主流:Crypto 的市场规模体量的增长维持在 $ 2 Trillion 规模,比特币和以太坊 ETF 进入全球主流金融市场的交易范围,也代表了 Crypto 行业正在加速与传统世界融合。

  2. 创业环境改善:VC 资金流量流入增长,根据统计 2024 年Q2投融资总金额超过 30 亿美金,环比增长 28% ,整体上投资机构更加活跃。同时,优秀创业者的持续涌入,拥有头部行业背景和顶级教育背景的创业者持续入行,也继续为行业贡献新鲜血液。

  3. 大规模用户入场。过去几年区块链基础设施改善,以太坊、Layer 2 和高性能公链提供了友好的开发环境和丰富的区块空间,用户侧应用如游戏、社交和 Telegram 生态正在让更多用户无感知的进入 Crypto 世界,AI 应用、Intent 和 账户抽象正在让用户学习门槛降低。我们正处在大规模应用爆发的前夜,对此保持长期乐观态度。

ArkStream Capital:我们认为目前处于牛市初期的阶段,这个周期仍然还有一波更大幅度的上涨,依托于美国的放水。

Foresight Ventures:我认为本轮的加密市场牛市主升浪尚未开始。比特币现货 ETF 通过之后,比特币已经脱离了加密市场,而变成了美股资产。比特币现货 ETF 的资金流入很难溢出到加密市场。但我认为随着降息的来临和行业渗透率的提高,下半年开始市场会重新获得资金流入。

Odaily星球日报:在此阶段做一级投资,每周接触新项目的量级大概多少,近期对哪个赛道或板块比较看好,原因是?

OKX Ventures:整个团队每周接触 100 ~ 200 个项目。OKX Ventures 进行全赛道投资,涵盖 AI、GameFi、 DeFi、Web3 、 NFT 和 Metaverse、区块链底层基础设施等多个赛道,总量逾 300 个项目。其中,投资额占比为:基础设施(40% )、DeFi(20% )、游戏(15% )、Web3(15% )、NFT 和元宇宙(10% )。在本周期,我们重点关注三个方向:

  1. 更加高效的基础设施建设:更快、更高效、更便宜的基础设施仍然是重点,比如 MegaETH 和 Monad 代表的并行方向;同时,更多差异化的基础设施,比如为 AI 设计的公链、解决隐私问题的 FHE 和 更多基于 ZK 的基础设施。

  2. 创新性的 DeFi 产品:DeFi 产品拥有成熟的商业模式和用户基础,未来 DeFi 更加趋向于多链化、去中心化、引入更多 RWA 资产、引入更多衍生品和 更加高效化。

  3. 引入 Web2 用户:Web3 用户整体基数仍然在快速增长,对比web2的 AI、游戏、社交和流媒体等行业,Crytpo 行业仍然存在很大增长空间。典型的案例是 AI 和 Telegram,ChatGPT 已经捕获接近 2 亿用户,AI 和 Crytpo 行业存在天然的耦合性; Telegram 拥有 9 亿活跃用户,是全球日活最高的 20 个 APP 之一,给 TON 带来 7 亿 TVL , Ton.app 目前已经有 874 个项目。我们认为,这些应用都会为区块链行业引入更多Web2用户。

ArkStream Capital: 我们上半年的投资和研究集中在三个板块:BTC 生态,以太坊拓展和再质押赛道,AI+DePIN 的赛道,以及在 FHE、数据存储、链抽象等细分领域也有所布局。

Foresight Ventures:我们很难统计每周看了多少项目,肯定是数十个的量级。我们目前比较关注 AI Crypto,Consumer App,TG 生态和机构类平台。

Odaily星球日报:目前最看重团队和产品的哪几个方面?

OKX Ventures:

1. 团队的创新力和技术能力:OKX Ventures 强调对团队的技术深度和创新能力的评估,寻找能够在金融、游戏、AI、FHE、ZK 和 密码学等领域推动技术和应用前沿的团队。团队需要具备扎实的技术基础和创新思维。

2. 产品的市场潜力和独特性:产品需要有明确的市场需求和潜在的用户基础,并能在竞争激烈的市场中展现其独特性和创新性。当前市场环境下竞争高度激烈的市场,产品不仅需要满足用户需求,还要能引领市场的叙事。

3. 团队的执行力和业务增长能力:除了创新能力,团队还必须能够将创新想法转化为实际产品,并成功推向市场的执行力。OKX Ventures 关注团队是否能迅速应对市场变化,有效地推广产品,并实现业务的快速增长,实现有效的 Go-To-Market 。

4. 承诺于行业的长期发展和合规性:项目团队需持续关注行业规范和合规性,这对于在全球不断变化的监管环境中维持业务的可持续性极为重要。OKX Ventures 更看重那些有利于整个区块链行业健康、合规发展的项目和团队。

总之,OKX Ventures 的投资策略非常注重团队的创新精神、专业技能、执行力以及产品的市场潜力和差异化特点,同时非常看重项目的长期发展潜力。这些因素共同构成了 OKX Ventures 对团队和产品的判断。

ArkStream Capital:我们首先会在我们看好的赛道里面做比较详细的 mapping,基本覆盖到这个赛道的全部项目。选出其中具有颠覆式创新和顶层叙事的产品,考量其团队的各方面能力,包括产品落地能力,迭代速度,数据增速,团队配置,市场营销和社区等,做到充分的竞品分析和 DD 后,进行投资。

Foresight Ventures:创始团队要有认知和组织团队的能力,产品需要有独特性的创新。

免责声明:

本文仅供参考,仅代表作者与受访者本人观点,无意提供 (i) 投资建议或投资推荐; (ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽; (iii)财务、会计、法律或税务建议。我们不保证该等信息的准确性、完整性或有用性。持有的数字资产(包括稳定币和 NFTs)涉及高风险,可能会大幅波动。请读者根据自身财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合,并自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。

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