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万字研报:牛市尚未结束?盘点下半年潜力机会

发表于 2周前 (07-09) XXKK投资资讯 12

24 年上半年即将在加密市场的回调与盘整中结束。在本轮周期中,BTC 受 ETF 的影响快速上涨,以及山寨币的表现相对一般,大量踏空 BTC 的散户时常抱怨“没有参与感”。

随着市场继续回调和盘整,尤其是大量山寨币几乎跌去半年来的涨幅,新的机会可能在悄然孕育。

本文结合了市场热点以及对未来趋势的洞察,盘点我们认为下半年值得关注的赛道与标的,观点仅代表当前想法。

0宏观视角:牛市大概率还未结束,风险和机遇并存

在本轮周期初始阶段,ETF、BTC减半、降息三大核心驱动力已经深入人心。

从去年 10 月份某知名媒体报道“ETF 获批”的乌龙闹剧点燃市场,到 1 月上旬 BTC ETF 正式通过,对于 ETF 的预期差主导了整个市场的走向和博弈;

4 月的 BTC 减半在当时的地缘冲突影响下,并未对市场造成剧烈的波动。

随着前两个核心驱动力的落地,两者很难再成为后续引爆市场的燃料。

因此,围绕降息预期的炒作和降息对流动性的改善将是加密市场后续爆发的最大外部驱动力。

对于大部分加密投资者而言,或许等待每次核心数据的公布而赚取短期波动的利润并不是主要的获利方式,因此我们仅仅需要明确,在更长的时间跨度中,市场仍然有可以期待的降息利好,这足以表明牛市大概率还未结束,回调和盘整意味着机会的孕育。

对比本轮和上轮的盘整幅度,我们可以看到目前的 BTC 在技术形态方面似乎呈现了令人恐慌的“M 顶”,但回调程度远不及上轮首次冲高后超过 50% 的回调幅度,从盘整时间来看也远短于上一轮。

从风险的角度看,BTC 的回调深度相对上轮较小,在叠加外部利空的情况下可能进一步下探,测试更低的支撑位置;

从机会的角度看,“M 顶”的形成时间短、幅度小,降息预期的存在,也预示着市场大可能仍在为下一次攀升蓄力,且市场在 55000 左右遇到了支撑。

长远的机会大概率存在,筹码的成本和本金的保存将是决定下一波收益率的决定因素。

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来源:https://www.tradingview.com/chart/mBmRDBZW/?symbol=BINANCE%3ABTCUSDT

0Meme:本轮最具赔率的赛道

2.1 赛道背景与核心逻辑

$DOGE 和 $SHIB 等 Memecoin 的造富神话在行业经久不衰,也是大量用户选择进入 Crypto 的契机。

Memecoin 在本轮周期中的地位进一步凸显,从资产市值和交易量规模上都已经逐渐发展成了 Crypto 的核心赛道之一。

Meme 的资产总市值已经超过 500 亿美金,伴随着超过 40 亿美金的交易量。

我们还能够从 Memecoin 的排名发现,$DOGE 和 $SHIB 之后的 Meme 都是本轮周期的新星,这进一步佐证了 Memecoin 在本轮周期的优异表现。

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来源:https://www.coingecko.com/en/categories/meme-token

从赛道的回报率来看,Memecoin 也是整体回报最高的赛道,力压 RWA、AI、DePIN 等热门叙事。

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来源:https://mp.weixin.qq.com/s/uy6y45d9rinmxkoCj7d1EQ

Memecoin 在本轮备受投资者追捧的核心原因在于 Meme 的赔率相对更好。

散户更容易拿到早期筹码:随着加密行业一级投资市场的膨胀,VC 机构对项目估值的抬升在某种程度上挤压了散户的利润空间。相比之下,Meme 的筹码分配相对 fair,散户有更多机会拿到更多筹码,因此在价格上的劣势能够被显著降低。

估值无限制,想象空间大:绝大部分 Memecoin 并没有核心业务,估值全凭借市场想象。

共识门槛低:Memecoin 承载的内容更加浅显易懂,不要求投资者储备大量基本面知识,能够容纳最广大投资者的共识;此外,Memecoin 能够实时捕捉现实中的各种热点,持续吸引注意力和资金

Meme 的风险在于代币供给数量过于庞大,投资者难以寻找确定性的标的,同时 Memecoin 的波动剧烈,高收益的同时也伴随着极高的风险。

2.2 关注标的

Memecoin 难以估值和从其他角度分类,因此下面将从目前市值角度挑选具有赔率的 Memecoin 进行分类。

相比老蓝筹 $DOGE 和 $SHIB,本轮周期崛起的新蓝筹 Meme 具有更好的机会。

2.2.1 蓝筹级别:$PEPE, $WIF

$PEPE 作为本轮周期表现最亮眼的 Memecoin 之一,在本轮的价格表现极为强势。

就 $PEPE 本身的符号而言,作为在各大社交媒体广为流传的 Meme,具有极高的辨识度。

从拉盘共识和文化共识两个角度出发,$PEPE 都是当之无愧的 Memecoin 投资首选。

此外,$PEPE 目前的市值约 53 亿美金,达到巅峰时期的 $DOGE 或者 $SHIB 的市值水平具有一定的赔率和市场接受度。

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来源:https://www.coingecko.com/en/coins/pepe

$WIF作为 Solana 最具代表性的 Memecoin 之一,也在本轮周期取得了亮眼的表现。

戴帽子的形象深入人心,衍生出了各种其他戴帽子形象的 Memecoin。

$WIF 在下跌后经常表现出的强势反弹也成为了众多投资的抄底首选标的。

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2.2.2 中小市值:$DOG, $BOME

$DOG 作为符文赛道的龙一,在未来极有可能随着 BTC 的上涨而爆发。

符文作为铭文的迭代升级方案,有一定概率在未来复现铭文的 fomo 效应,散户的热情更容易激发。

此外,新资产的标签,未落地的上所预期,也可能成为驱动 $DOG 上涨的核心因素。

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$BOME 同样是这个周期的代表性资产,3 天上币安打破记录并超过 10 亿美金市值,开启预售打款新风潮,在投资者心中具有重要的地位。

$BOME 仍然是属于 PEPE 类的文化,现在市值约为 $PEPE 的十分之一,虽然出道即巅峰,但并未开启二次行情,因此 $BOME 具有一定的爆发潜力。

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0AI /DePIN:搭乘 AI 发展东风

3.1 赛道背景与核心逻辑

ChatGPT 的爆火彻底引爆了整个 AI 行业,AI 对人类的影响已经被拔高到了“第四次工业革命”的级别。AI 的爆火正通过数字经济和硬件需求两个核心逻辑直接且深刻地影响着加密行业。

随着 AI 对人们日常工作生活的渗透率不断提高,算力问题不断凸显,市场对英伟达这样的算力公司不断提高定价。

算力设备同样也是加密行业的核心支柱,在 AI 爆火之前,加密行业对算力的需求一度早就了英伟达的高速发展期。

随着加密行业的发展,算力开始过剩,AI 逐渐成为了这部分闲置算力的需求方。

此外,AI 的任务执行、资源分配以及数据要素的投入等行为完全在数字世界发生,其背后的利益分配难以在传统的框架下清晰界定,本文暂且称为数字经济纠纷。

加密行业具有的记账、Proof of work 等特性天然能够被用来解决这种数字纠纷,来协调 AI 软件、硬件背后的利益纠纷。

AI 的爆火恰好给熊市中的 Crypto 带来了明确的发展方向,各种分布式 AI 算力、算法等项目应运而生,构成了现在的 AI/DePIN 赛道。

随着 AI/DePIN 赛道与 AI 的绑定不断加深,英伟达、OpenAI 等公司的行为开始影响相关代币的市场。随着 AI 技术的进步的热点的诞生,加密行业将跟随着 AI 市场的趋势和热点共同发展。

3.2 关注标的

目前,Crypto x AI 的项目已经渗透到 AI 的各个环节,下面将从算力供给、算法、AI 经济三个方面分析值得关注的标的。

3.2.1 算力供给

目前我们使用的 AI 产品依赖于底层的大语言模型,而大语言模型的构建依赖于底层的 GPU 计算,加密行业既具有算力设备的储备,还可以通过区块链激励来构建算力市场,从而为 AI 提供额外的算力来源。

分布式、闲置算力等关键词是加密行业提供算力的特征,对应的核心叙事是成本的降低。

3.2.1.1 Arweave/AO

Arweave 作为老牌存储项目,凭借着优秀的生态和存储性价比,稳占存储赛道头部玩家的位置。

随着 Arweave 推出计算平台 AO,Arweave 正式进军分布式计算市场,正式成为算力概念代币。

与其他算力项目相比,AO 可以天然利用 Arweave 现成的存储优势,实现计算层和存储层的高度协同,这对于计算链上大模型是至关重要的。

此外,AO 在并行计算、消息传递等方面进行了激进的设计,为 AO 带来了相对于其他分布式计算项目更强的性能。因此,AO 在算力层面实际上具有着天然的优势。

AO 平台的上线以及相关的公关活动(PR)共同推动了 $AR 价格的上涨,这足以看出市场对于 AO 的认可。

随着 Crypto x AI 的持续发展,$AR/AO 将成为最具潜力的 AI 代币之一。

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来源:https://www.coingecko.com/en/coins/arweave

3.2.1.2 io.net

近期上线币安的 io.net 是目前当前赛道的当红炸子鸡。io.net 是一个去中心化的 GPU 网络,旨在为机器学习应用程序提供巨大的算力。

他们的愿景是通过从独立数据中心、加密矿工和 Filecoin 等项目组装超过一百万个 GPU 来解锁公平的计算能力访问,让计算更具可扩展性、可访问性和效率。

io.net 提供了一种完全不同的云计算方法,利用分布式和去中心化模型,为用户提供更多的算力控制和灵活性,其服务无需许可且成本低廉。

据 io.net 官方称,他们的算力比如亚马逊 AWS 这样的中心化服务商低 90%,所有这些因素的结合使 io.net 成为去中心化提供商中的佼佼者。

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来源:https://www.coingecko.com/en/coins/io-net

3.2.2 算法

3.2.2.1 Bittensor

Bittensor 是一个去中心化网络,将全球的机器学习模型连接起来,通过协同多个专业化的AI模型,提高了解决复杂问题的准确性和效率,这种方法融合了各模型的独特优势,产生了更加精确和全面的结果,相较于传统的单一模型方法,效果更为出色。

Bittensor 还通过打造生态的方式来获得可拓展性,目前其能够容纳 32 个子网来适应各种垂直场景的服务。

Bittensor 在算法和生态上的实践具有较强的创新性,充分利用去中心化激发了 AI。目前市值接近 60 亿,是一个相对稳妥的标的。

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来源:https://www.coingecko.com/en/coins/bittensor

3.2.3 AI 经济

3.2.3.1 Artificial Superintelligence Alliance($ASI)

ASI是由 Ocean Protocol($OCEAN)、SingularityNET($AGIX),以及 Fetch.ai($FET) 三个在相关领域深耕多年的 Crypto x AI 项目合并而来。

三个项目合并之后将建立名为为 Superintelligence Collective 的团队,首席执行官由 SingularityNET 创始人 Ben Goertzel 担任,三个项目仍然作为独立实体运营,但将在共享的 $ASI 代币生态系统和 Superintelligence Collective 的运营中密切合作

在三家团队发出的合并公告中,没有介绍太多关于合并后将开展的新业务。

根据 Ben Goertzel 在其社交平台表示,合并之后,未来工作方向将围绕 AGI (通用人工智能) 和 ASI (超级人工智能) 展开,这也是合并代币名称为 $ASI 的原因

代币转换信息:

  • Fetch.ai 的代币 $FET 将以 1:1 的比率转换为 $ASI

  • SingularityNET 的 $AGIX 和 Ocean Protocol 的 $OCEAN 将以约 1 :0.433 的比率转换为 $ASI

  • $FET 作为联盟的基础代币,将直接更名为 $ASI,并将额外铸造 14.8 亿个代币,其中 8.67 亿 $ASI 分配给 $AGIX 持有者,6.11 亿 $ASI 分配给 $OCEAN 代币持有者

Fetch.ai 在 AI 代理方面已经拥有较为成熟的经验,2 月 20 日,德国电信宣布与 Fetch.ai 基金会达成合作,成为 Fetch.ai 首个企业盟友,同时德国电信子公司 MMS 也将作为 Fetch.ai 验证者。

Fetch 还在在本月初宣布推出规模达 1 亿美元基础设施投资项目「Fetch Compute」,将部署 Nvidia H200、H100 和 A100 GPU,以创建一个可供开发人员和用户利用计算能力的平台。

Ocean Prtocol 则在去中心化数据共享、访问控制和支付方面构建了许多模块服务。据介绍,其 Predictoor 产品自推出以来六个月销量就已超过 8 亿美元。

SingularityNET 是这三个项目中合并之前在 AGI 方向探索最多的一个,其 AGI 团队与合作伙伴 TrueAGI 与 OpenCog 社区自 2020 年起专注于开发 AGI 框架 OpenCog Hyperon,SingularityNET 还将在今年推出去中心化人工智能平台,以创建一个适合运行 AGI 系统的基础环境为宗旨。

由三个深耕许久的实力项目合并而来的 ASI 可谓是强强联合的产物,配合业务和经济系统的协同,ASI 有望在 Crypto x AI 领域取得新的引领地位,同时最大化程度捕获外部 AI 技术发展带来的“注意力”增量。

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0RWA:区块链大规模应用的必经之路

4.1 赛道背景与核心逻辑

RWA 是让区块链与现实世界紧密相连的关键赛道,在长期看是区块链大规模应用的必然要求,在短期,则能够为加密市场和现实市场引入大量的资金和流动性。

RWA 涉及将缺乏流动性的现实资产代币化后引入加密市场,引入的 RWA 资产对加密市场意味着更多现实资产的价值支撑,带来潜在的溢出资金,同时 RWA 中的生息资产也能够为加密市场提供增强收益;

对于传统资产而言,则获得了一种新的清算方式,使得缺乏流动性的资产能够被套利或迅速清算。

BTC ETF 带来的资金流入已经充分显示了行业外资金对加密市场的兴趣。随着 RWA 赛道出现有代表性的案例,赛道将进一步爆发。

4.2 关注标的

4.2.1 Ondo Finance

Ondo Finance 是一个 RWA 的去中心化金融平台。通过区块链技术,Ondo Finance 为机构投资者创建了透明的投资基础设施,致力于成为链上的投资银行,提供包括债券、房地产和商品在内的多种 RWA 产品,满足不同投资者的需求。

随着RWA市场的快速增长,Ondo Finance 作为行业的先行者,具有巨大的发展潜力。

其透明和高效的投资平台将继续吸引更多的机构投资者,进一步推动市场的发展和成熟。

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来源:https://www.coingecko.com/en/coins/ondo

4.2.2 Swarm Markets

Swarm Markets 是一个提供传统金融数字化和交易解决方案的区块链平台。

它将包括美国国债和股票在内的实物资产进行加密,并提供合法的交易基础设施。

Swarm Markets 是全球首个获得BaFin(德国联邦金融监管局)许可的DeFi平台,确保其运营符合金融市场的监管标准。

随着越来越多的传统金融资产被代币化,Swarm Markets 的合规和多样化交易平台将在未来获得更多的市场份额。

其创新的金融解决方案将继续吸引机构和零售投资者,推动平台的持续发展。

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来源:https://www.coingecko.com/en/coins/swarm-markets

05 Social:用户增量潜力与生态孕育

5.1 赛道背景与核心逻辑

无论在 Web2 还是 Web3,社交都是最为重要和核心的赛道。

对于行业来说,社交能够通过用户间自有的关系 onboard 新用户与留存用户;

对于各类服务和应用来说,社交也同样发挥着增长、留存、增加用户粘性的重要功能。

当前,Web3 行业的渗透率仍然有待提高,用户留存与粘性的增加也是其面临的核心问题之一,社交就是解决上述问题的主要方案。

在以往的周期中,大量的社交类项目已经做了尝试,但并没有跑出现象级的应用。

在本轮周期中,各类降低用户门槛的技术、保障性能和体验的基础设施已经空前成熟,社交赛道大可能能够在本轮周期中跑出大机会。

5.2 关注标的

5.2.1 Ton 以及生态内项目

TON (The Open Network) 作为社交巨头 Telegram 官方唯一支持的公链,依托 Telegram 庞大的 9 亿月活跃用户,已经从支付、社交和小程序等多方面打造了独特的叙事。

TON 无需增加用户迁移成本,利用Telegram 现有的社交网络,TON 能够以 Web3 的方式重构 Web2 的商业模式。

目前,TON 生态仍然处于早期建设阶段,但已经涌现出来 Notcoin、Catizen 这类超高流量的项目,展现出了背靠 Telegram 的庞大 userbase。

因此,TON 及其生态在未来将大概率进一步激发 Telegram 的用户活力,孕育更加繁荣的生态。

更多分析可参考 Biteye 往期文章:《从Web2到Web3:TON链如何重塑社交与支付的未来》

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来源:https://www.coingecko.com/en/coins/toncoin

5.2.2 Farcaster

Farcaster 是一个去中心化的社交网络协议,利用智能合约和混合存储技术实现用户之间的社交连接、内容分享和数据所有权,同时支持多样化和灵活性的客户端和应用程序开发。

Farcaster 并非新的社交项目,而是久经市场考验最终跑出来的龙头。

Farcaster 在去年 10 月刚刚开放注册,今年凭借着数据、生态和融资方面的多重进展博得了市场关注,坐稳了社交赛道龙头的地位。

更多分析可参考 Biteye 往期文章:《10 亿估值的社交龙头 Farcaster 能否成为牛市新爆点》

5.2.3 UXLINK

UXLINK 是主打熟人社交的 dApp,依托 Telegram 提供的良好体验和“熟人关系裂变”的清晰思路,UXLINK 在数据上取得了显著成绩。在牛市后半场,UXLINK 将有巨大潜力实现用户的爆发。

更多分析可参考 Biteye 往期文章:《一文读懂Web3社交怪兽:UXLINK》

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来源:https://x.com/Coin98Analytics/status/1803363935875375499

06 LSD/LSDfi:增量资金的落脚点

6.1 赛道背景与核心逻辑

LSD/LSDfi 是构建 ETH 生态基础收益的核心组件。随着 ETH ETF 通过在即,我们预期大量资金将流入 ETF,推动 ETH 价格的上涨,LSD/LSDfi 将大有可能迎来业务的增长点,成为增量资金直接带动的板块。

6.2 关注标的

6.2.1 Lido/Rocket Pool

作为两个龙头 LSD 玩家,其品牌已深受大户信赖,其在 ETH 质押增量中大概率能够占据绝对的市场份额。

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来源:https://www.coingecko.com/en/coins/lido-dao

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来源:https://www.coingecko.com/en/coins/rocket-pool

6.2.2 Ether.fi

Ether.fi 是一个完全自托管和去中心化的 LSD 协议。与其它流动性质押协议不同的是,ether.fi 允许参与者在代币质押时保留对其密钥的控制,并且可以随时退出验证器以收回他们的 ETH。

在保证完全自托管的同时,ether.fi 还能自动将用户的存款再质押给 Eigenlayer 来获取收益,进一步保障用户的经济利益。

凭借着完全自托管和 EigenLayer 保证的收益率,Ether.fi 也具有巨大的潜力在下一轮赛道增长时捕获显著的市场份额。

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来源:https://www.coingecko.com/en/coins/ether-fi

6.2.3 EigenLayer

作为 Restaking 的开创者,EigenLayer 推动 LSD 进入了 LSDfi,进一步为以太坊生态叠加了一层收益来源。

围绕 EigenLayer 构建的 LST 生态也必将享受 ETH ETF 带来的增量红利。EigenLayer 代币分配目前已经确定,正式上线应该不会太远。

6.2.4 Renzo

Renzo 是一个基于 EigenLayer 的再质押协议,旨在简化最终用户重质押的复杂流程。

它通过引入流动性重质押代币 ezETH,使得质押者无需担心运营商和奖励策略的主动选择和管理,提供更高的收益和流动性。

作为 LRT 生态的重要项目,且有 Binance 的投资背景,Renzo 目前的市值具有一定的吸引力。

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来源:https://www.coingecko.com/en/coins/renzo

6.2.5 StakeStone

StakeStone 是一个综合性的 LSD/LSDfi 项目。StakeStone 通过整合主流的质押池、Re-Stake 以及 LSD 的蓝筹 DeFi 策略收益,为所有需要 LSD 流动性的协议提供一种高度适应的质押收益基础资产。

用户可以通过质押 ETH 获取 STONE 代币,进而获得原生质押和蓝筹 DeFi 策略的收益。

此外,StakeStone 还支持多链操作,进一步提高了流动性和适应性,在支持新生态,获取早期奖励方面具有独特的优势。

作为 Binance 投资的项目,StakeStone 在发币后有一定的上 Biancne预期,配合业务的增长,StakeStone 是较大的潜力机会。

6.2.6 Karak

Karak Network 是一个再质押(Restaking)网络,与Eigenlayer等再质押项目类似,同样采用积分模式来激励用户再质押,从而获取多重收益。

2023 年 12 月,Karak 宣布获得了 4800 万美元的 A 轮融资,由 Lightspeed Venture Partners 领投, Mubadala Capital、Coinbase等机构参投,其中 Mubadala Capital 是阿布扎比第二大基金,本轮融资Karak 估值超过 10 亿美元。

强大的团队实力加上亮眼的投资背景,预示着 Karak 具备着与 EigenLayer 掰手腕的实力,也将产生对应的机会。

6.2.7 Pendle Finance

Pendle 通过引入收益代币化和交易,拆分了生息资产的波动和本金,为整个 LSD 带来了新的参与范式。

Pendle 的多抵押池和风险管理功能使用户能够更有效地管理风险并对冲潜在的损失,从而减少了 DeFi 市场中的波动性和风险。

随着 ETH ETF 的通过,大量资金将流入 ETH,推动 LSD/LSDfi 生态的发展,Pendle 作为该生态的一部分,有望从中受益。

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来源:https://www.coingecko.com/en/coins/pendle

07 BTC 生态

7.1 赛道背景与核心逻辑

BTC 生态的爆发是本轮周期最亮眼的特征之一。铭文激发了市场对 BTC 生态的热情,BTC L2 与各种资产如雨后春笋般出现,BTC 质押/再质押在 ETH LSD/LSDfi 和 BTC 生态资产的爆火中占据了一定的市场位置,符文作为新的生态资产类型,也在减半时大放异彩。

这些尝试背后有一个共同的出发点:让大量的 BTC 资金活跃起来,打造更加繁荣的生态。

然而,随着 BTC 的回调,以及铭文的造富拉高了市场预期,目前的 BTC 生态相对沉寂。

随着市场好转,我们相信 BTC 生态会再次跑出现象级的生态资产,带来巨大的机会。

7.2 关注机会

7.2.1 符文:$DOG

分析见 Meme 板块。符文的预期受铭文的影响,市场表现可被称为“出道即巅峰”。$DOG 作为符文板块龙头,在具有赔率的同时,也有一定的防守属性,因此符文板块暂时只推荐 $DOG。

7.2.2 其他

大量 BTC L2 并未形成活跃的生态,BTC 质押相关机会仍不明朗,我们推荐等待市场做出选择。

08 总结与展望

加密市场不再是一个单独的市场,而是在逐渐融入到现实经济当中。分析加密市场的机会时,我们愈发感受到行业外部驱动因素的重要性。

在市场变化和调整时,核心需要先明确我们处在一个周期的什么位置,哪些内部和外部因素在驱动着下一轮小周期。

在市场的盘整和回调期间,我们不应该被恐慌所支配,更值得做的是思考下跌背后的机会。

我们总结了这些下半年值得关注的赛道和机会,希望能够为读者提供有益的参考。

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